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团贷网暴雷两年 “起死回生”的小黄狗又要“黄”了?

2021-3-12 11:52| 查看: 16| 评论: 0|原作者: 探长读财|来自: 网贷,贷款,保险,信用卡,投资

摘要: 小黄狗破产重组后实现“起死回生”。然而,有关小黄狗的故事远未结束,如今其背后的两大资本正面临债务压顶。

一晃,团贷网暴雷已经两年了,留下一地鸡毛。时至今日,尚有145亿的借贷余额未兑付,借壳上市的派生科技股暴跌88.70%,小黄狗破产重组后实现“起死回生”。然而,有关小黄狗的故事远未结束,如今其背后的两大资本正面临债务压顶。

2019年3月27日,东莞公安局发布“情况通报”显示,东莞团贷互联网科技服务有限公司(简称“团贷网”)实控人唐某(军)、张某(林)主动向东莞市公安局投案,为保护投资人合法权益警方已对团贷网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对团贷网实控人唐某、张某采取刑事强制措施。

根据团贷网官网披露的数据,截至2019年2月底,平台累计撮合融资1308亿元,借贷余额145亿元,当前出借人超22万,当前借款人超37万。然而,受团贷网暴雷影响,自2019年7月21日至2021年2月3日,团贷网团贷网官网共发布55批逾期借款催收名单,涉及逾期借款人近30万。

根据东莞警方发布的“情况通报十六”显示,团贷网累计追回资产包括57.01现金,涉案股权(可能是派生科技等)、股票账户(2019年4月28日市值9.2亿)、房产65套、土地2块、飞机2架、汽车57辆,以及物品一批。

根据微信公众号“NP财知道”的追踪和推测,催收回款总额约40.94亿元(真实放贷的回款部分)。据此计算,团贷网累计追回的资产和催收的回总额约126亿元。这也意味着,如果“NP财知道”的计算没有错误,团贷网的最终退赔比例将达到87%(本金部分)。

开甲财经注意到,团贷网暴雷之后,派生集团旗下团贷网、你我金融、正合普惠、一点车贷、俊特科技等纷纷倒下,只剩下派生集团持有的派生科技((300176.SZ))股权,以及小黄狗环保科技实现破产重组。

团贷网“借壳上市”往事

在关注派生科技和小黄狗之前,我们先来回顾一下团贷网的借壳往事。

2017年10月29日,鸿特精密(后更名为鸿特科技)发布《关于间接控股股东签订战略合作协议的公告》称,万和集团将取得北京派生科技有限公司(原新三板光影侠”)100%股权。作为交易对价,派生集团将持有万和集团14.8%股权,成为万和集团重要股东。

这么复杂的股权转让,简单来说就是,万和集团收购团贷网,唐军团队变成万和集团股东,而万和集团是鸿特科技的控股股东,因此唐军团队则间接变成鸿特科技股东,接下来,团贷网免费永久授权给鸿特科技,这样团贷网实现变相借壳鸿特科技。

一系列复杂的股权转让,实现万和集团收购团贷网,唐军团队变成万和集团股东,而万和集团是鸿特科技的控股股东,唐军团队进而则变成鸿特科技股东;接下来,团贷网免费永久授权给鸿特科技,从而实现团贷网“借壳”鸿特科技。

2019年1月17日,鸿特科技(300176.SZ)晚间发布公告称,其间接控股股东万和集团与派生集团调整了战略合作协议,停止了原来协议中关于互金业务合作的内容,未来双方将在环保智能家用电器及产品等领域开展深度合作,未来三年的合作金额不低于30亿元。

鸿特科技公告称,派生科技集团有限公司的全资子公司东莞派生科技实业有限公司拟向鸿特科技直接控股股东广东硕博投资发展有限公司增资25亿元,从而取得硕博投资62.5%的股权。增资完成后,派生实业将成为鸿特科技的间接控股股东,派生集团董事长、小黄狗环保科技董事长唐军成为其实际控制人。

公告指出,增资完成后,派生集团及其一致行动人共计直接持有鸿特科技6.43%的股权,派生实业通过硕博投资间接控制公司23.55%的股权,派生集团及其一致行动人合计持有鸿特科技29.98%的股权。一个多月后,鸿特科技发布公告称,经公司申请并经深交所核准,自2019年2月25日起,公司证券简称由“鸿特科技”变更为“派生科技”。

团贷网暴雷留下一地鸡毛

1月28日,派生科技发布2020年业绩预告显示,报告期内归属上市公司股东的净利润为1450-2150万元之间,扣除非正常性损益后的净利润为600-1250万元之间;而2019年归属上市公司股东的净利润为亏损4.28亿元,扣除非正常性损益后的净利润为42.75亿元。

净利润实现扭亏为盈,得益于报告期内主营业务平稳发展。2019年度之所以出现大幅亏损,主要由于全资子公司广东远见精密五金有限公司对小黄狗环保科技有限公司享有的应收账款3.54亿元计提减值准备约2.48亿元以及公司,计提商誉减值准备约1.09亿元。

派生科技之所以巨亏,小黄狗无法支付账款,一切都与团贷网暴雷有关。

在团贷网暴雷之前,唐军团队-合计持有鸿特科技29.98%的股权,唐军同时还是小黄狗实际控制人、董事长。在团贷网暴雷后,派生科技股价由事发前(2019年3月26日)最高的60.17元跌至2021年3月9日收盘股价为6.8元,区间股价下跌幅度达88.70%。与此同时,小黄狗受团贷网影响资金被冻结。2019年4月,猎云网报道称小黄狗因资金冻结无法正常为员工发薪,4000多名员工被逼离职。

2019年6月6日,派生科技发布公告称,小黄狗目前对外应付债务金额较大,可能启动破产重整程序。到了2019年6月26日,宁波晚报就报道称小黄狗已经在走破产重整的流程。

事实上,在团贷网暴雷之前,小黄狗已完成两轮融资。

2018年6月14日,小黄狗宣布获得中植集团的10.5亿元A轮融资,投后公司估值60亿元,融资将主要用于设备生产、技术研发和智能回收机的铺设投放。2018年10月,又获得易事特投资1.5亿元并占股0.99%,投后公司估值151.52亿元。

据此计算,在不到四个月时间内,小黄狗估值翻了1.5倍。

不仅如此,在引入中植集团后,7月11日晚间,上市公司鸿特科技与易事特分别发布公告,宣布与小黄狗达成战略合作。根据协议,未来三年,小黄狗拟向鸿特科技与易事特采购合计80亿元的智能垃圾分类回收硬件设备。其中向鸿特科技采购预计金额为50亿元、易事特为30亿元。

然而,根据鸿特科技与易事特发布的公告显示,截至2018年6月底,小黄狗几乎没有营收。这也意味着,除了融资的12亿元,小黄狗无法支付80亿元的采购费和4000名员工的工资。据媒体报道,小黄狗的运营资金主要来自团贷网和政府补贴

2020年7月20日,小黄狗收到东莞市第一人民法院送达的《民事裁定书》,确认小黄狗重整计划执行完毕。中植集团旗下中植国际、仁东集团、晶和集团等企业入股小黄狗控股公司——小精灵(天津)环保科技集团有限公司。

工商资料显示,小黄狗隶属于小黄狗环保科技有限公司(简称“小黄狗”)控股股东为小精灵(天津)环保科技集团有限公司(简称“小精灵”),持股比例高达88.09%。穿透查询发现,中植集团和仁东集团分别持有小精灵31%和29%的股份

完成破产重组后,小黄狗得以“起死回生”。根据小黄狗官网披露,进驻城市43个,业务覆盖8469个小区,服务用户543万。

小黄狗两大股东债务压顶

值得注意的是,虽然小黄狗已从团贷网事件中走出来了,但其两大股东仁东集团(仁东控股的控股股东)和中植系却面临债务压顶。

根据仁东控股(002647.SZ)发布的2020年业绩预告显示,报告期内归属于上市公司股东的净利润为亏损2.8亿元至亏损4.3亿元,扣除非正常性损益后的净利润为亏损3.1亿元至4.6亿元;而2019年归属于上市公司股东的净利润为盈利2990万元,扣除非正常性损益后的净利润为亏损2178万元。

根据公告,之所以出现亏损,主要受合利宝净利润下滑,计提商誉减值1亿元-2亿元,以及公司保理业务本息出现逾期,拟计提资产减值准备1.6亿元-2.4亿元。

不仅如此,根据仁东控股发布的《关于向兴业银行申请续贷事宜的进展公告》显示,仁东控股2021年底之前需偿还兴业银行北京月坛支行借款本金2.7亿元,以及200余万的罚息。此外,根据仁东控股发布的《关于重大资产购买重组事项的实施进展公告》显示,2016年10月,仁东控股以14亿元价格收购广东合利金融科技服务有限公司(合利宝母公司)90%股权,截至2021年3月1日,仁东控尚有9641.33万元未完成支付。

诡异的是,仁东控股在发布业绩预告之前,其股价从2020年11月20日的最高价64.72元,到今日的25.90元,短短11个交易日,股价重挫近60%。然而,仁东控股发布大幅亏损的业绩预告之后,其股价却从2月24日至今,短短9个交易日,出现8次涨停,累计涨幅为122.8%,期间4次触及股票交易异常波动。对此,媒体称“妖股”仁东控股 “入地”又“上天”。

与仁东控股一样,中植系旗下的三垒股份(002621.SZ)也因33亿元收购美吉姆早教中心出现大幅亏损;与此同时,三垒股份尚有12.7亿元未完成支付。

公开资料显示,解直锟为中植集团创始人、首席执行官,其同时担任北京大学、复旦大学和南开大学的校董,与中国内地歌唱家、演员毛阿敏为夫妻关系。2020年5月12日,解直锟、毛阿敏以180亿元财富位列《2020新财富500富人榜》第160位。

据不完全统计,中植系实际取得控制权的上市公司有9家,主要包括美吉姆、康盛股份、凯恩股份、*ST宇顺、ST准油、美尔雅、ST中南、中植资本国际和融钰集团,而美吉姆是其中的标杆项目,在路演时候经常被提及,被中植系寄予厚望。

2021年1月29日,美吉姆发布业绩预告,预计2020年度亏损4.2亿元至4.9亿元,与2019年同期盈利1.20亿元相比,下降450%-509%,报告还指出,需计提的商誉减值准备约4.4-5.3亿元,这也引发了深交所的关注。

2018年,中植系旗下的三垒股份以33亿的价格收购了美杰姆100%股权,而美杰姆的账面价值只有8551万,收购溢价率高达37倍,当时被称为早教并购第一案。面对巨额的收购款,即使背靠中植系,三垒股份也力不从心,截止2019年12月31日,尚有12.7亿元未支付,深交所也发函对美吉姆能否偿还这笔欠款提出质疑

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